Skicka kundfaktura som E-faktura

Förberedelser

För att komma igång med att skicka fakturor via Svenska kyrkans fakturaväxel måste anmälan för Digitala kundfakturor (Faktura-UT) först göras via Kornet.

Grundinställningar för att aktivera funktionen

1. Öppna formuläret Systemuppgifter via Arkiv > Inställningar > Systemuppgifter och välj Uppgiftsgrupp: E-faktura.
2. I uppgiftslistan läggs uppgifter in enligt nedan genom att markera raden och ange uppgift i fältet Värde. Spara ändringarna efterhand.
   1. E-faktura aktiverad sätts till värde Ja.
   2. Församlingens organisationsnummer och erhållna uppgifter om Login token anges.

Inställning på kund som skall få fakturor som E-faktura

1. För att ändra på en befintlig kund, öppna formuläret Kund under Grundregister > Kund och gör ändring enligt nedan. Om ny kund läggs uppgifterna in direkt.
2. Välj E-faktura - organisation i listan för Fakturametod.
3. Ange GLN nummer och VAN. Uppgifterna erhålls av aktuell kund.
4. Med fördel anges även information i Er referens då en referens krävs i de flesta fall för att skicka E-faktura. Uppgift om referens erhålls av aktuell kund.

   

5. När uppgifterna enligt ovan är angivna, skapas kundfaktura enligt ordinarie rutin.
6. Vid avisering av fakturor hanterar FAS Reskontra alla typer av fakturametoder samtidigt. Pappersfakturor skrivs ut, e-post fakturor skickas och E-faktura - organisation skickas via Svenska kyrkans fakturaväxel.