Återföring av kundfaktura
Återföra betyder i detta sammanhang att fakturan backas.
En faktura har olika status beroende på vad som hänt med den, vilka steg den passerat i systemet. För att kunna återföra en kundfaktura behöver den ha status 2, men det är viktigt att notera att den endast får vara fakturerad för att kunna återföras. Om fakturan är utskriven och/eller bokförd, fortfarande med status 2, går den inte att återföra.
Kundfakturan återförs eller backas till status 1 för att kunna makuleras.
- Återföring av en kundfakturan görs via Kundfaktura > Funktion > Återföring fakturor.
- Fyll i fakturanumret i båda rutorna eller sök fram fakturan via kikaren. Klicka sedan på fortsätt.
- Markera fakturan som ska återföras (1) och klicka på Flytta (2) och sedan Utför (3) för att återföra/backa fakturan.
- Om fakturan inte finns under Återföringsbara är fakturan inte tillgänglig för makulering utan måste krediteras.
