Lägga upp Avräkningsavtal

Lägga upp avräkningskonto

När du ska lägga upp ett Avräkningsavtal utgår du alltid från beställningssidan i gravboken. Hit kommer du från Gravplatsens registerkort klicka sedan på Blomman.

Härifrån går du vidare genom att registrera en kund.

Klicka på Ny kund. Välj en person i listan Namn eller börja en ny registrering av en kund genom att fylla i personnummer i fältet Personnummer och gå sedan vidare genom att klicka på OK.

Klicka sedan på Person då öppnas registerkortet för personen. Här klickar du på Konto för att lägga upp kontot på personen.

Nu kan du registrera uppgifter på kontot. För att lätt kunna identifiera kontot så föreslår vi att du anger gravplatsnumret som Kontonummer.

Fyll i kontonummer i fältet för Kontonummer, det får inte finnas mellanslag i numret. Välj sedan kontotyp i vallistan Kontotyp. Registrera ett datum i fältet för Upplagd. Om det finns en inbetalning så får uppläggningsdatumet inte vara senare än inbetalningsdatumet. Om avräkningskontot bara ska användas för en gravrätt välj du den aktuella gravrätten i listan Gravrätt.

Lägg upp orderrad för inbetalning till avräkningskonto

Om du vill skicka en faktura för inbetalning till avräkningskontot så gör du det efter kontot är upplagt.

Orderraden läggs upp för den kund som ska göra inbetalningen. Skapa en ny orderrad, välj engångs, betalningssätt Faktura. Välj sedan den artikel som ni använder för inbetalning till avräkningskonto. Skriv in den summa som kunden ska betala in på avräkningskontot genom att markera Egen summa, klicka sedan på Spara.

Därefter är det bara att fakturera som vanligt. Om ni har ställt in artikelstyrning för avräkningskonto så kommer pengarna automatiskt att registreras på avräkningskontot efter inbetalningen när det görs en återrapport från ekonomisystemet. Annars behöver inbetalningen registreras manuellt på avräkningskontot.

Lägg upp orderrader kopplade till avräkningskonto

Efter att avräkningskontot är upplagt lägger du till den/de artiklar som ingår i avräkningsavtalet.

Skapa en ny orderrad, välj löpande, betalningssätt Avräkningskonto.

Välj sedan den artikel som ingår i avräkningsavtalet. Välj Spara när du fyllt i alla uppgifter som du önskar.

Om det är flera artiklar som ingår i avräkningsavtalet så behöver du lägga upp en orderrad för varje artikel enligt samma princip.