Flikarna Handläggare och Förkontering i Ankomstregistrering

I Ankomstregistreringen finns två flikar, en som heter Handläggare och en heter Förkontering.

Handläggare

Med handläggare avses de användare som ska hantera en faktura.

I fliken används inte förkontering alls utan endast handläggare som ska hantera fakturan läggs. När aktuella handläggare lagts till, klicka på Skicka till handläggning. Fakturan skickas ut i flödet och hanteras i FAS Elektronisk faktura enligt den valda attestrundan.

1. Välj funktion. I listan finns fem olika funktioner att välja mellan - Bestyrka, Kontera, Attestera, Utanordna och Sluthandläggning. Den enda funktionen som är obligatorisk är Kontera, övriga är frivilliga och väljs efter beslut tagna i den egna organisationen. Läs mer om funktionerna i En leverantörsfakturas väg genom FAS Systemen.
   Tänk på att det är bra att följa fyra-ögon principen vilket innebär att två olika handläggare sköter stegen Kontera och Attestera. Principen ger ökad kontroll och ökad säkerhet.
2. Välj användare som ska hantera den valda funktionen.
3. Klicka på Lägg till för att lägga till handläggare.
4. Klicka på Skicka till handläggning för att skicka ut fakturan i flödet för hantering i Fas Elektronisk faktura (fasonline.se).

   

Förkontering

Förkontering innebär att ett förslag på kodsträng anges som stöd för handläggarna i steget Kontera.

I fliken Förkontering behöver samtliga steg läggas till – både kodsträng och handläggare. Börja med att lägga in ett kodsträngsförslag och lägg därefter till de handläggare som ska hantera fakturan, enligt bilden nedan.

1. Ange konto.
2. Ange verksamhet och fortsätt med resterande koddelar/dimensioner enligt den modell ni brukar använda.
3. Fyll i det belopp som kodsträngen ska konteras på.
4. Välj den handläggare som ska kontera fakturan.
5. Välj den handläggaren som ska attestera fakturan.
6. Klicka på Lägg till för att lägga till kodsträng och handläggare.

I fliken Handläggare syns de handläggare som lades till på fakturan i fliken Förkonteringen.

Om steget Bestyrka ska läggas på fakturan görs det i fliken Handläggare.

1. Välj funktion Bestyrka.
2. Välj den handläggare som ska bestyrka fakturan.
3. Klicka på Lägg till för att lägga till handläggaren.

   

När kodsträngen ligger på fakturan och alla handläggare som ska hantera fakturan är på plats klicka på Skicka till handläggning för att skicka ut fakturan i flödet för hantering i FAS Elektronisk faktura (fasonline.se).