Kreditera eller makulera en kundfaktura
Ska en kundfaktura krediteras eller ska den makuleras?
Kreditering
Om en kundfaktura är bokförd och utskriven (skickad till kund) och det upptäcks att fakturan inte är korrekt kan fakturan inte makuleras utan ska krediteras och en ny kundfaktura ska ställas ut och skickas till kund. Informera kunden om att de ska bortse från den felaktiga fakturan (alltså inte betala den) och istället invänta en ny korrekt faktura som ska betalas.
För att kreditera en faktura, se instruktion Delkreditering av kundfaktura och Kreditering av kundfaktura.
Makulering
- Om en kundfaktura är skapad, har status 1 och står som registrerad i fliken historik, då har det inte direkt hänt något med fakturan och den ska makuleras.
- Om en kundfaktura är fakturerad, har status 2 och står som fakturerad i fliken Historik, går det utmärkt att återföra fakturan till status 1 och sedan makulera den.
- Om en kundfaktura är fakturerad och utskriven, har status 2, men inte skickad till kund och inte bokförd. Då går det också bra att återföra fakturan till status 1 och sedan makulera den.
För att Återföra en kundfaktura, se instruktion Återföring av kundfaktura. För att makulera en faktura, se instruktion Makulering av kundfaktura.
